香港马会资枓大全2019:拟发行15亿元中期票据

    华侨城集团有限公司拟发行2019年度第五期中期票据。

  募集说明书显示，本期债券拟发行金额15亿元，发行期限3+N（3）年，主承销商及簿记管理人为平安银行，联席主承销商为中国光大银行。债券发行首日2019年12月5日，起息日2019年12月9日，上市流通日2021年12月10日。

  据悉，发行人本期中期票据发行金额为15亿元，募集资金拟9亿元用于补充发行人下属子公司康佳集团流动资金，6亿偿还本部19华侨城SCP003到期债券。

  截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1729.7亿元，美元8亿元。其中存续期债券金额人民币716.6亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券15亿元、中期票据130亿元、长期限含权中期票据220亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元，以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、10亿元超短期融资券及15亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债，湖南华侨城文旅投资有限公司20亿元公司债。